Интеграция бесплатной АТС Zadarma с ZOHO CRM работает без дополнительных модулей и посредников, обеспечивая максимальное качество и надежность связи.
Интеграция Zadarma-ZOHO CRM полностью бесплатна .
Функции интеграции:
- Звонки клиентам из ZOHO CRM в один клик.
- Всплывающая карта клиента при входящем и исходящем звонке.
- Интеграция статистики звонков и записей разговоров. Возможность прослушивания записи разговоров прямо из ZOHO CRM.
- Звонки от клиентов автоматически направляются на ответственного менеджера, в случае его занятости - перенаправляются на первого свободного менеджера.
Преимущества АТС Zadarma:
- полностью бесплатна.
- занимает не более 5-10 минут.
- Дополнительные функции такие как или и интеграции АТС с популярными мессенджерами также бесплатны.
- Подключение неограниченного количества внешних из 80 стран мира (в том числе toll free номеров).
Инструкция по установке
1. Для интеграции виртуальной АТС Zadarma и ZOHO CRM должны быть выполнены следующие условия:
- Тип вашего аккаунта в ZOHO CRM должен быть Standard, Professional, Enterprise, Ultimate, или Trial version. Интеграция не доступна в Free аккаунте.
- У вас должна быть создана и настроена . Минимальный набор настроек: созданы внутренние номера, от 1 до 50 (каждому сотруднику по внутреннему номеру), при необходимости включена запись разговоров в настройках внутреннего номера (Запись разговоров в облако), а также создан сценарий входящих звонков по умолчанию “без нажатия” в разделе Моя АТС - Входящие звонки и голосовое меню.
- На внутренних номерах виртуальной АТС должно быть настроено оборудование для совершения и приема звонков, например софтфон или IP-телефон, либо включена переадресация звонков на другой номер (Платная услуга).
2. В личном кабинете Zadarma перейдите в раздел “Настройки - API и интеграции” и выберите ZOHO CRM и нажмите кнопку "Включить интеграцию".
На следующей странице выполните вход в ваш аккаунт ZOHO CRM.
Подтвердите доступ к учетной записи ZOHO CRM нажав кнопку "Принять".
Вы увидите сообщение "Интеграция с ZOHO CRM прошла успешно."
На странице настроек интеграции необходимо назначить пользователям ZOHO CRM внутренние номера виртуальной АТС, затем нажать кнопку "Сохранить"
Интеграция виртуальной АТС Zadarma и ZOHO CRM установлена и настроена
3. Для совершения исходящего звонка из ZOHO CRM просто нажмите на кнопку с изображением телефона возле номера телефона.
При входящем и исходящем звонке вы увидите уведомление в правом нижнем углу страницы. Если номер телефона ранее был сохранен в ZOHO CRM во всплывающем уведомлении вы увидите данные этого контакта или контрагента, если же номер ещё не был сохранен рядом с номером будет кнопка добавления Контакта или Предварительного контакта
Во время звонка в всплывающем уведомлении отображается имя контакта которому вы звоните или который звонит вам, ответственный сотрудник по этому контакту, длительность разговора в реальном времени, а также доступно поле для ввода описания звонка, не отрываясь от разговора вы можете добавить описание.
После завершения звонка в уведомлении отображается итоговая длительность и варианты последующей работы со звонком: Создание отложенного звонка, создание события или создание задачи.
1. Звонок - создание отложенного звонка. Например вы позвонили вашем клиенту, но ему не удобно разговаривать в данный момент, он сможет уделить вам время через 3,5 часа, во всплывающем уведомлении вы нажимаете "Звонок" далее указываете тему звонка, дату и время и нажимаете "готово". В указанное время в интерфейсе ZOHO CRM вы увидите всплывающее уведомление о том что пора связаться с клиентом, для совершения звонка будет достаточно нажать кнопку "Звонок" в уведомлении.
2. Событие - создайте на основе звонка событие, добавьте участников и выберите время срабатывания.
3. Задача - на основе звонка можно быстро и удобно создать задачу в ZOHO CRM.
На этот раз мы не станем сильно хвастаться достижениями в сфере интеграции виртуальной АТС, интернет-телефонии и мобильной связи, поскольку пишем об этом уже больше полугода. Постараемся описать не то, что сделано (хотя и это тоже), а то, что хотели бы сделать в обозримом будущем и то, что с нашей точки зрения может быть интересно уважаемым читателям. Виртуальная АТС AltegroCloud честно выполняет свои задачи и обеспечивает тесную дружбу мобильных телефонов, людей и облачной АТС: записывает мобильные звонки, показывает статистику использования корпоративной сотовой связи в реальном времени и даже умеет находить сотрудников на карте с помощью геометок.
Много усилий было потрачено на интеграции с парой популярных CRM-систем и они (эти самые интеграции) дали четкое понимание того, что наши сим-карты + виртуальная АТС + CRM - конвергентный продукт, позволяющий выстраивать интересные коммуникационные схемы, сложность которых ограничена лишь фантазией разработчиков и возможносятми конкретной ИС. В итоге образовался по-настоящему любопытный продукт, который мы, не являсь де факто и де юро «собакой на сене» хотели бы развивать и дальше в тесном партнерстве со всеми интересантами.
В общих чертах схема дружбы AltegroCloud и, например, CRM выглядит так:
Мобильные сотрудники с помощью наших сим-карт подключены к нашей же облачной АТС, все звонки с/на мобильные попадают сначала в АТС и только потом в телефонную сеть общего пользования, т. е. по факту корпоративные сотовые, с точки зрения логики телефонной сети, являются мобильными сип-телефонами, не использующими интернет для звонков, а использующими обычную GSM-сеть. Отсюда и запись разговоров и онлайн-статистика звонков и голосовые меню и единый номер компании для всех входящих, включая входящие на мобильные. Удобно, красиво и инновационно.
Добавляем в эту телефонно-мобильную красоту CRM и дружим карточки клиентов, сделки и аналитику по продажам с мобильной связью. В итоге получаем, что называется, «что-то с чем-то» - полезный инструмент управления продажами и сбора статистики телефонной жизни компании в одном месте - в CRM-системе. На примере одной, ну очень популярной, CRM покажем как выглядит красота глазами клиента.
В личном кабинете AltegroCloud по состоянию «на сейчас» есть три волшебных кнопочки
Нажатие каждой из них за три минуты дружит мобильную связь компании и CRM-систему, причем, дружит легко и непринужденно.
Примерно вот так
Светлана, Екатерина и Ольга на скрине выше - девушки с мобильными телефонами, которые работают «в полях» т. е. их мобильники попали в CRM как внутренние телефоны, а добрый дядька «админ» - самый главный начальник, который озабочен тем, чтобы Светлана, Екатерина и Ольга работали максимально эффективно, а не болтали по мобильникам по своим личным делам.
Добавляем в схему интригу и точно настраиваем то, чего хотим от интеграции сотовой связи и CRM в разделе настроек АТС
Если наши девушки забегают в офис только для того, чтобы подписать заявление на отпуск, а все отчеты пишут дома после работы и присылают их на email (например, наши девушки - риэлторы), то часть опций можно отключить: всплывающие карточки при звонке, звонок кликом по номеру клиента и пр. и оставить только сбор статистики.
Если же девушки работают из офиса, но основное устройство для звонков - это мобильный, то мы включаем все сразу и видим входящий звонок на мобильный прямо в CRM точно также, как входящий звонок на внутренний рабочий телефон (нам звонит человек с редким именем Петр Петров).
Светлана отвечает на звонки на ее мобильный, а вызов отображается в CRM и звонок можно увидеть как всплывающую карточку звонка, а после заврешения разговора в CRM автоматически создается лид, который уже является ключевой сущностью в любом бизнес-процесс отдела продаж и этот лид можно контролировать.
И если доброму руководителю «админу» вдруг захочется проверить насколько любезно общалась по мобильному менеджер Екатерина, пока нервно курила в курилке, с постоянным клиентом Сергеем Сергеевичем, то нет проблем - идем в карточку сделки и слушаем запись.
В карточке сделки хранится вся история общения с клиентом и с офисного телефона и с мобильного, что не оставляет Екатерине шансов нагрубить Сергею Сергеевичу.
Если после курилки Екатерина возвращается за рабочий компьютер и хочет позвонить с мобильника еще одному клиенту - Олегу Викентьевичу - то она сможет это сделать легким движением ухоженной руки, просто кликнув по номеру телефона в карточке, при этом АТС инициирует вызов с мобильника Екатерины, а не с ее рабочего телефона. Иногда это просто необходимо, потому что с мобильником можно опять убежать в курилку и там, в тишине, решить все необходимые вопросы без лишних ушей и стеснения.
На скрине видно, что AltegroCloud звонит сначала на мобильник, а потом на номер клиента. Екатерины нет на рабочем месте, а мы видим кому, когда и сколько раз она позвонила и можем прослушать запись разговора.
Показанная выше история - лишь пример отдельно взятой интеграции, ничего сногсшибательного и отличного от того, о чем мы рассказывали раньше, нет. Тут важно другое: наши сим-карты, наша виртуальная АТС и дополнительные инструменты, которые были созданы за шесть месяцев существования сервиса, можно интегрировать практически с любой другой CRM или хэлпдеском и не просто интегрировать, используя наш готовый API, а интегрировать так, как необходимо именно вам, добавив разумное количество дополнительных опций и фич, мы готовы делать интеграции в ручном режиме.
Кому это может быть интересно? Да почти всем: и клиентам, у которых используется собственная, самодельная (или просто «другая»), CRM и разработчикам тех же, «других», или диковинных CRM. Одним словом, мы с радостью выслушаем предложения по интеграции нашей мобильной платформы с любой другой платформой, готовой дружить с телефонией. Астериск, фрисвитч, шугаСРМ и все остальные опенсорсные и неопенсорсные платформы, мы ждем вас, приходите к нам, задавайте вопросы, давайте обсуждать, давайте общими усилиями нести в мир милое, доброе, вечное - новые интересные телефонно-мобильные интеграции, давайте дооцифровывать недооцифрованное и интегрировать недоинтегрированное. Ждем комментариев или прямых вопросов и при этом продолждаем дальше, шаг за шагом, описывать то, как и в каком направлении развивается наш проект.
Для создания и модернизации корпоративной сети связи может использоваться Виртуальная АТС. С ее помощью легко построить и оптимизировать все процессы коммуникации для бизнеса.
На основе Виртуальной или мини-АТС можно свести все каналы коммуникаций в один: от обычных звонков до уведомлений об обращениях клиентов и партнеров в мессенджерах до создания автоматических задач в интегрированной CRM или ERP-системе.
Преимущества, которые предоставляет IP телефония для офиса :
доступность линии для приема и совершения звонков;
возможность бесплатного подключения неограниченного количества внутренних номеров для сотрудников;
возможность использовать для соединения абонентов подключение как по обычной телефонной сети, так и на базе IP-сети;
высокие качество и стабильность связи без обрывов соединения, шумов, помех и других дефектов, которые могут помешать комфортному общению;
расширенные функциональные возможности виртуальной IP-АТС, особенно при использовании интеграции виртуальной телефонии с системами управления взаимоотношениями с клиентами (CRM и ERP), не говоря уже о традиционных задачах (прием и передача факса, сохранение разговоров и переадресация вызовов);
отсутствие привязки к положению офиса;
возможность подключить динамический коллтрекинг для отслеживания эффективности рекламы.
* - гарантируется бесперебойная работа связи при маршрутизации звонков только по сетям нашей компании (без переходов в/из сети партнеров) и форс-мажоров
Облачная АТС - надежность и инновационность
Облачная телефония - современная платформа для компаний с любым штатом, в том числе, и удаленных сотрудников (работающих вне офиса). Пользуется большим успехом у бизнеса в Москве и других городах России.
Виртуальная АТС - это полнофункциональный сервис телефонии, техническая база которого основана на дублировании всех элементов инфраструктуры, что дает гарантию бесперебойной работы и сохранения данных, в том числе, записей звонков. Оптимальная стоимость, возможность интегрировать с другими инструментами для бизнеса и расширение функционала дает возможность каждый день пользоваться инновационным продуктом.
Использовать облачную АТС в офисе можно вообще без телефонов - достаточно подключенного к интернету компьютера или ноутбука: все ресурсы фактически находятся у провайдера. Номер также будет виртуальным, то есть без привязки к офису. Подключить и настроить Виртуальную АТС можно полностью удаленно.
Подключение за 3 часа
Выбранный номер станет доступен для приема звонков сразу после заключения договора
Отсутствие привязки к адресу
Никаких проводов, никаких сложностей с переездом или открытием новых точек присутствия
Выгодные тарифы
Подключение номера от 0 руб., плата за номер от 250 руб/мес, минута разговора от 0.42 руб.
Высокая надежность
Инфраструктура связи UIS гарантирует стабильную работу - не более 15 минут простоя в месяц*
Простое подключение возможностей
Легко подключать и отключать функционал и оплачивать лишь используемые инструменты и возможности
Техническая поддержка 24/7
И персональный менеджер для удобной работы с телефонией, Виртуальной АТС и другими инструментами
Возможности виртуальной АТС для бизнеса
Интернет-магазины
Автоматизация обработки заказов
Call-центры
Контроль операторов и распределение вызовов
Сервисные компании
Отслеживание всех стадий взаимодействия с клиентами
Финансовые организации
Это отличное решение для компаний, ценящих мобильность. IP-телефония может работать из любого уголка мира и не требует смены телефонного номера. Облачная телефония позволяет производить любые настройки вплоть до сценария выбора определенного оператора при выполнении заданных условий в Личном кабинете, что делает Виртуальную АТС очень гибким инструментом, подстраивающимся под любые потребности и задачи.
Подключение умной телефонии от UIS позволяет использовать различные инструменты: звонок с сайта (сайтфон), лидогенератор и онлайн-консультант. С их помощью компания может предоставить клиентам дополнительные каналы коммуникаций. Подключение Виртуальной АТС - первый шаг для роста бизнеса.
CRM - система маркетинга и продаж, которая приносит прибыль с минимальным участием собственника. CRM-Customer Relationship Management , можно перевести как управление взаимодействиями с клиентами.
Прикладное программное обеспечение предназначено для автоматизации взаимодействия с клиентами, выработки стратегии и повышения уровня продаж, сохранения информации о клиенте и истории взаимодействия с ним. CRM бывают с открытым и закрытым исходным кодом. CRM с открытым исходным кодом позволяет производить доработку функционала и не зависеть от разработчика на 100% при добавлении необходимых полей и возможностей обработки данных. Обычно это база данных MySQLи управление написанное на PHP. Будущее за системами с открытым исходным кодом, которые позволяют любому программисту вносить изменения и улучшать систему, описывая на форумах полученный результат.
Стремление увеличить объемы продаж, расширить клиентскую базу объединяет все компании, независимо от их рода деятельности. Именно в такой способ можно сделать бизнес прибыльным. К счастью, сегодня существует немало высокоэффективных решений, способствующих достижению данных целей. К ним относится и многофункциональная CRM-система.
Она была успешно внедрена в жизни уже многими компаниями. Все они смогли на себе оценить действенность по улучшению значимых показателей, включая рост численности клиентов, улучшение качества их обслуживания и повышение прибыльности, в конечном счете.
Такие выгоды получают все клиенты «Canmos». Проверенный временем оператор связи оказывает обширный перечень услуг, включая интернет, телевидение, видеонаблюдение, хостинг, АТС, а также телефонию.
Когда требуется CRM?
CRM – практика использования
Как уже было сказано, CRM это база данных и интерфейс для просмотра базы. Внесение различных правок, изменений возможно в автоматическом режиме и при помощи интерфейса, а также прямого внесения в базу данных.
Рассмотрим работу CRM в компании занимающейся продажей услуг или товаров. В любой компании существует база клиентов, контрагентов с которыми происходят различные контакты при помощи E-Mail (электронной почты), телефонных звонков. Также некоторые заказы приходят с сайта, где посетитель может оставить сообщение в форме заказа или заказать телефонный звонок, позвонить. Вся эта информация должна оставаться в базе данных, для того чтобы не терять заказы, выгодных клиентов. Какая информация может храниться в CRM? Для автоматического сохранения всех телефонных звонков и записи телефонных переговоров необходима виртуальная АТС, которая запишет и определит позвонившего клиента, если он таковым является. Сделать это просто виртуальная АТС и CRM работают в связке, они имеют доступ к базам данных друг друга. Позвонивший клиент сразу определяется по телефонному номеру и звонок приходит к менеджеру, который ведет этого клиента. Соответственно все данные контакта по телефону и по электронной почте будут храниться в CRM и при необходимости можно всегда их посмотреть: запись телефонных разговоров, почтовую переписку, общение в чате.
Использование автоматического фиксирования всех контактов с клиентами, значительно сокращает трудо-затраты и повышает качество обслуживания клиентов.
CRM – инструмент увеличения объема продаж
CRM представляет собой удобную в использовании и функциональную систему. Ее основное назначение сводится к ведению системы учета клиентов. С ее помощью не составит труда организовать продуктивную работу колл-центра. Также отдельные опции способствуют простоте работы с клиентами, позволяя указывать всю требуемую информацию.
Сегодня CRM рассматривается компаниями в качестве особенного подхода к организации продаж, с помощью которого достигаются великолепные результаты. В системе хранится много данных о покупателях. Здесь представлена ценная аналитика, которая в умелых руках менеджера даст великолепные результаты. Прежде всего, они заключаются в увеличении продаж. Для большинства компаний это является одной из наиболее важных задач. Ее выполнение приводит к успеху и обеспечивает высокую прибыльность.
Система дает ценные подсказки для продавца. Он может легко сориентироваться, как вести клиента, исходя из указанной в карточке информации. Руководство в свою очередь оценивает, насколько хорошо трудятся менеджеры. Также имеется возможность увидеть, кто из них более ответственно подходит к выполнению своих обязанностей, показывает лучшие результаты.
Повышать качество обслуживания помогает автоматизация данного процесса. Отношения с покупателями выстраиваются на более качественном и профессиональном уровне. Это способствует лояльному отношению к компании, стимулирует приток новых покупателей и позволяет удержать постоянных.
IP-телефония
На сегодняшний день телефония, работающая с использованием интернета, становится лучшей альтернативой для обычных телефонов. Ее востребованность остается особенно актуальной в бизнесе, где для увеличения прибыльности необходимо сокращать постоянные материалы затраты, в том числе и на переговоры. Представленная система дает такую возможность. С ее помощью разговоры становятся более продуктивными, комфортными, удобными и недорогими.
К плюсам умной телефонии можно отнести:
- многоканальность – прием большого количества звонков одновременно;
- экономичность – существенное сокращение стоимости переговоров;
- качество – отличное звучание голоса без помех;
- безопасность – сохранность и конфиденциальность информации;
- удобство настройки – все требуемые параметры задаются без сложностей при обращении к понятному интерфейсу;
- мобильность – смена офиса не потребует дополнительно менять и телефон, все остается, как было, не приводя к потере клиентов.
Важным условием для постоянного обеспечения хорошей связью выступает стабильный интернет. С решением данного вопроса поможет провайдер. Обратившись к нему, можно сразу заказать подключение к всемирной сети. При этом эксперты помогут подобрать наиболее подходящий по всем параметрам пакет.
Список функциональных возможностей, свойственных телефонии, очень обширный. Сюда относится голосовое меню, позволяющее абоненту, следуя подсказкам, легко выйти на нужный отдел. Чтобы не упускать клиентов, предлагается воспользоваться автоответчиком, приемом вызовов в нерабочее время в автоматическом режиме.
На практике полезным становится автообзвон. Гибкостью настроек отличается переадресация, перевод вызовов. Также можно задать требуемые сценарии для организации входящих вызовов. Привлекать дополнительное количество клиентов можно с помощью звонков с сайта в офис. Для посетителя ресурса в интернете они будут бесплатными. Для повышения продуктивности используются видеоконференции. Высоким качеством отличается конференцсвязь.
Руководство может воспользоваться детальной отчетностью. Основываясь на предоставленную в статистике информацию, принимаются соответствующие решения.
Что дает интеграция телефонии и CRM?
Для расширения возможностей телефонии предлагается ее объединить с CRM-системой. Почти все CRM системы могут быть интегрированы с АТС canmos. Оператор предлагает современную телефонию, интегрированную с помощью API с CRM. Речь идет о специальном интерфейсе, позволяющим с легкостью получать требуемые взаимодействия баз данных. В результате время, требуемое на выполнение разных работ, значительно сокращается, показатели производительности труда сотрудников значительно повышаются и все это с небольшими материальными затратами.
В процессе переговоров с клиентами можно увидеть все данные по ним. Это дает возможность ответственным менеджерам выбрать подходящий сценарий разговора, подтолкнуть покупателя к требуемому действию. Работа с клиентами становится намного проще. Это достигается за счет простоты телефонных звонков. Не уходит много времени и при отправке документов, например, с коммерческими предложениями, представляющими интерес для конкретного клиента, учитывая его запросы.
Объединение телефонии с CRM-системой – экономически выгодное решение, предпринимаемое сегодня многими руководителями. Благодаря ему происходит автоматизация многих важных процессов. Специалисты из разных отделов получают действенный инструмент достижения доставленных задач. Его грамотное применение позволяет добиться повышения продуктивности, вывести основные показатели на новый уровень, повысив прибыльность. Это затрагивает разные отделы в компаниях, в том числе и отдел продаж, отвечающий за сбыт продукции.
Теперь клиентам при обращении в организацию не требуется тратить много времени, чтобы связаться с сотрудником, который им требуется. С помощью виртуальной АТС осуществляется с легкостью перевод абонента на нужный отдел. Ему не потребуется долго ждать на линии. Такие особенности позволяют сложить хорошее впечатление о самой фирме, что будет способствовать укреплению ее имиджа.
Улучшить эти результаты помогает и повышение уровня качества обслуживания, что смогут ощутить на себе все клиенты при непосредственном обращении в организацию. Такие качественные изменения подтолкнут их к решению обратиться в компанию еще неоднократно, способствуя росту числа постоянных клиентов. Как известно, большая доля дохода в деятельности фирм приходится именно на них.
CRM становится верным помощником для руководства при управлении. Предоставленная информация дает возможность принимать верные управленческие решения. Это достигается за счет простоты контроля совершаемых переговоров. Так, можно увидеть историю совершенных на определенный временной отрезок звонков. При необходимости сохраняющиеся аудиозаписи прослушиваются. Информация из них становится очень ценной, поскольку позволяет разобраться в качестве работы менеджеров, применяемым ими подходами к общению с клиентами. При необходимости вносятся требуемые коррективы, направленные на увеличение продаж.
Система дает возможность комплексно контролировать деятельность коллектива в целом и каждого отдельного сотрудника. Руководство в такой способ повышает уровень дисциплинированности. С помощью системы наказаний и поощрений улучшаются общие показатели труда отделов.
Выгодное предложение от «Canmos»
Сегодня провайдер делает интересное предложение для своих клиентов. При подключении телефонной связи можно получить CRM бесплатно. Этот подарок будет по достоинству оценен клиентами, когда они внедрят систему в деле и оценят первые результаты.
Сделать выбор в пользу провайдера выгодно за его надежность и стабильную работу. Все клиенты обеспечиваются высококачественными услугами. При необходимости все появляющиеся вопросы оперативно разрешаются с помощью круглосуточно работающей службой техподдержки, всегда готовой прийти на помощь.
Объединение АТС с бесплатной CRM – это прекрасная возможность добиться максимального функционала с использованием перечня программного обеспечения. Вместе с ним создается эффективная корпоративная сеть, дополненная базой информации о клиентах. Работать с системой не составит труда за счет наглядно представленной информации о каждом клиенте. В специальных карточках указывается количество обращений, даты звонков, длительность, сделанные покупки, потраченные суммы. Более того, менеджеры могут делать требуемые им пометки, чтобы в дальнейшем вспомнить историю работы с конкретным клиентом. Также система делает напоминания о запланированных событиях, чтобы сотрудник ничего не упустил из виду.
К главным преимуществам и возможностям, достигаемым при использовании двух систем, можно отнести:
- сокращение затрат на переговоры в корпоративной сети, при междугородних и международных звонках;
- объединение коллектива, включая и удаленно работающих сотрудников, телефонной связью;
- улучшение обсушивания;
- рост продуктивности труда менеджеров;
- повышение продуктивности работы разных отделов;
- отменное качество и стабильность связи;
- быстрота подключения и внедрения;
- огромный перечень дополнительных сервисов и функций;
- гибкие настройки под решение конкретных задач;
- простота масштабируемости;
- легкость управления и обслуживания.
В «Canmos» дорожат каждым клиентом, стремясь удовлетворить все имеющиеся пожелания. При подборе оптимального пакета услуг с CRM !
CRM обучение пользованию базой клиентов, совершение телефонных вызовов, отправка почты используя E-Mail займет у Вас не более 15 минут. CRM обучение можно пройти используя видеоролики на нашем сайте, можно научиться заводить данные о клиенте или контрагенте используя интуицию и знания компьютерных команд: Ctrl+c копировать, Ctrl+v вставить, итд.